บิ๊กดาต้า^{(Big Data)} (ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง) ได้ขัดขวางวิธีการที่ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในปัจจุบันวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา หลายๆ วิธีนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ ที่กล่าวว่าจำนวนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากแบรนด์ชั้นนำทำให้การเลือกค่อนข้างยาก Zoom Investment Portfolio Managerช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้น

Zoom Investment Portfolio Manager

ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนในอุดมคติควรใช้กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนความถูกต้องของข้อมูลแบบเรียลไทม์และคุณลักษณะชุดเครื่องมือที่เรียนรู้ได้ง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย Zoom Investment Portfolio Managerมอบสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ในแพ็คเกจเดียว สามารถใช้เพื่อจัดการการลงทุนในหุ้น หุ้น และกองทุนได้

ลักษณะพิเศษของเครื่องมือนี้คือไม่เหมือนกับพอร์ตโฟลิโอบนเว็บที่เก็บข้อมูลในคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์Zoomเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณและเก็บเป็นความลับ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการพอร์ตโฟลิโอได้มากกว่าหนึ่งรายการพร้อมกัน หากจำเป็น คุณสามารถเข้าถึงมุมมองโดยละเอียดของพอร์ตโฟลิโอแต่ละรายการควบคู่ไปกับธุรกรรมของพวกเขาได้

ตั้งค่าพอร์ตโฟลิโอใหม่

คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยการสร้างพอร์ตโฟลิโอใหม่ เพียง^(Simply)ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับชื่อและเลือกสกุลเงิน คุณควรกำหนดสกุลเงินสำหรับแต่ละพอร์ตและไม่ว่าจะเป็น "ราคาเป็นเพนนี" นอกจากนี้ คุณต้องตั้งค่ารหัสสกุลเงิน^{(Currency Code)} ท้องถิ่นของคุณ ในตัวเลือก^(Options)Portfolio Manager ตัวอย่างเช่น,

1. USD = ดอลลาร์สหรัฐ
2. GBP = GB ปอนด์สเตอร์ลิง เป็นต้น

ตอนนี้ หากคุณถือเงินลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้สร้างพอร์ตโฟลิโอแยกสำหรับแต่ละสกุลเงินและตั้งค่าสัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศที่ถูกต้องในพอร์ตนั้น

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเข้าสู่การซื้อและขายเงินลงทุนต่างประเทศ คุณควรป้อนต้นทุน รายได้ ค่าคอมมิชชัน และจำนวนภาษีในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ นี่คือความพยายามที่จะทำให้กระบวนการคำนวณกำไรจากการลงทุนของคุณสำหรับการคืนภาษี^{(Tax Return)} ประจำปีของคุณ อย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยาก

เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มธุรกรรมลงในพอร์ตการลงทุนของคุณ ปัจจุบันรองรับการทำธุรกรรมประเภททุนดังต่อไปนี้

1. ซื้อ
2. ขาย
3. แยก

ธุรกรรมประเภทอื่นสามารถสนับสนุนผ่านตัวเลือกซื้อ^(Buy)หรือขาย^(Sell)

เมื่อตำแหน่งการลงทุนของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ให้ดำเนินการต่อและคลิก ' แท็บการวิจัย'^{(Research tab’)}ที่ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการถือครองของคุณ

คุณสามารถควบคุมโปรไฟล์การลงทุนของคุณได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

1. ตำแหน่งการขาย
2. กำลังตรวจสอบการปรับปรุงใด ๆ ในราคา
3. การปรับยอดเงินสด
4. ย้ายตำแหน่งที่เลือกไปยังพอร์ตอื่น
5. รับข้อมูลสรุปที่สมบูรณ์ของแต่ละพอร์ตพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนรวม กำไร ฯลฯ

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วZoom Investment Portfolio Manager ยัง ให้คุณสร้าง ' รายการเฝ้าดู^(Watchlist) ' ที่ช่วยเปรียบเทียบการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำวิจัยเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดปิดทำการ

ใต้ แท็บ รายการเฝ้าดู^(Watchlist)คุณสามารถระบุแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เป้าหมาย สูง^(High)เป้าหมายต่ำ^(Low) PE ฯลฯ

สุดท้ายมีแท็บบัญชีเงินสด มีภาพรวมที่สมบูรณ์ของการซื้อ^(Purchases)และการขายทั้งหมดที่ปรับยอดดุลเงินสดของพอร์ตโฟ^(Portfolio)ลิโอ การติดตามเงินสดที่ไม่ได้ลงทุนของคุณ โดยค่าเริ่มต้น มันมีโหมดคู่

โหมดง่าย ๆ^{(Simple mode)} – ที่นี่ คุณเพียงแค่ต้องแก้ไขยอดเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเงินสด (เช่น เงินปันผลหรือการถอน)

มุมมองเงินสดโดยละเอียด^{(Detailed Cash View)} - คุณสามารถป้อนเงินปันผลแต่ละรายการและรายรับหรือการชำระเงินอื่น ๆ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมด "ง่าย" และ "รายละเอียด" ได้ตลอดเวลา

รายงานที่สร้างโดยZoom Investment Portfolio Managerสำหรับตำแหน่งต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมและเงินปันผล สามารถส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์CSV ได้^(CSV)

หากคุณคิดว่าคุณต้องการซอฟต์แวร์จัดการพอร์ตโฟลิโอฟรี คุณอาจต้องการลองใช้ดู คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากsourceforge.net

TakeStock 2เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการการลงทุนส่วนบุคคลฟรีที่คุณอาจต้องการตรวจสอบ^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager สำหรับ Windows 10 จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดของคุณ

• Storurl: Cross-browser Bookmark Manager สำหรับ Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager freeware สำหรับ Windows 10

• Unreal Commander เป็น A ฟรี File Manager software สำหรับ Windows 10

• Recycle Bin Manager สำหรับ Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Belarc Advisor เป็น A Complete System Manager & Auditor สำหรับ Windows 10

• Reduce สิ่งรบกวนใน Windows 10; Blackout ส่วนของ computer screen!

• NetSetMan: Network Settings Manager สำหรับ Windows 10

• หนึ่ง Commander เป็น File Manager สำรองฟรีสำหรับ Windows 10

• Trend Micro Password Manager สำหรับ Windows 10 PC

• Best Free Circuit Simulation software สำหรับ Windows 10

• VirtualDesktopManager: เครื่องมือในการจัดการ Windows 10 Virtual Desktops

• Start Everywhere เป็น Start Menu alternative สำหรับ Windows 10

• Best ฟรี Window Manager software สำหรับ Windows 10

• วิธีการเปิดไฟล์ใน CUE & BIN Windows 10 ใช้ PowerISO

• Best ฟรี Molecular Modeling software สำหรับ Windows 10

• Best IP Camera apps สำหรับ Windows 10 PC and Android Phone

• วิธีย้ายโปรแกรมที่ติดตั้งไปยังไดรฟ์อื่นใน Windows 10

• WinxCorners เพิ่ม MAC-style Hot Corners ถึง Windows 10

• โปรแกรม Block จากการทำงานใน Windows 10 โดยใช้ AskAdmin